海证期货 “三驾马车”驱动各项业务高质量发展
作者：股票配资平台网址
发布时间：2024年01月23日 06:01:13
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在以“打造有特色的金融服务机构”为战略目标的指引下，海证期货始终坚定不移地走综合型期货金融服务道路，通过数字科技赋能带动全环节业务发展，不断优化业务布局，提升财富管理服务能力，夯实产业服务品牌影响力，驱动公司各项业务高质量发展。
[科技赋能为经纪业务激活新引擎]
在金融科技飞速发展的今天，期货机构也在寻求创新、革新，与金融科技相辅相成的高质量发展路线。据期货日报记者了解，海证期货以其独特的视角和创新的思维，致力于经纪业务的数字化转型，为投资者提供更便捷、更安全、更高效的服务。
海证期货相关负责人在接受期货日报记者采访时表示，数字化转型不仅是技术的升级，更是业务模式的创新。一方面，公司积极引进新技术赋能公司业务管理，推动公司数字化、智能化进程，通过RPA和AI技术对业务管理赋能，提升工作质量、服务能力、风控能力、工作效率，提高客户的全流程服务体验，以数字化推动公司业务运营的智能化。另一方面，在业务前端，金融科技赋能重塑业务体系和模式，打造“Hicend Go”全业务链服务核心生态系统，运用大数据、云计算、人工智能等科技变革手段，完成从简单的渠道线上化发展成为金融服务平台化、业务管理精细化和客户营销精准化的转型。
谈及以上技术如何更好匹配金融产品，海证期货相关负责人介绍说，2023年，海证期货研发的“Hicend Go”App和综合运转平台上线，平台以客户为中心，为投资者提供一站式的期货交易服务。“金融科技主要由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动。前瞻产业研究院公布的数据表明，在金融机构数字化转型的大趋势下，预计未来我国金融科技产业将在保持近几年复合增速(17%左右）的前提下继续增长，到2028年，我国金融科技产业市场规模将突破1.39万亿元。”该负责人表示，随着人工智能、大数据等技术在金融行业的运用逐渐成熟，其带来的作用主要包括两个方面：一是提高投资者的交易效率；二是有效降低投资风险。
此外，谈及以上技术具体运用在公司产品的哪些方面，海证期货相关负责人透露，目前，海证期货已经实现移动平台端和数据库的搭建，以及产品指标的算法自研，通过运用数据分析技术和人工智能技术，进行风险控制和市场预测。数据分析技术可以更准确地预测市场变化和客户需求，辅助投资者作出更明智的投资决策。与此同时，海证期货完全自研了后台运营管理系统,整合了一体化营销工具，并根据客户画像实现不同客户的分类风控管理和营销管理。通过数字化转型赋能，为公司发展提质增效，增强了公司核心竞争力，并为客户提供更加优异的数字化服务体系。
[大数据智选为财富管理打开新思路]
2020年，上海市政府出台了《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》，标志着上海以金融科技中心为主要目标的建设已经进入全面实施阶段。2023年，在金融街论坛年会金融科技创新引领资本市场数字化分论坛上，中国证监会副主席李超表示，证监会坚持目标导向、问题导向，高度重视数字化转型，抓住先机，抢占未来发展制高点，以数字化、智能化推动资本市场高质量发展。
据期货日报记者了解，海证期货作为券商系期货公司，也在积极运用科技赋能提升财富管理的效率和服务质量，坚定不移地围绕集团的战略目标，通过财富管理业务，打通客户需求各个环节，使之成为推动公司向全面金融企业转型的重要手段，并将结合传统经纪业务和创新业务财富管理，为公司在更高层次、更广领域打开了与母公司上海证券的合作空间。
“在传统财富管理业务效率低下、信息闭塞，缺乏全方位、信息全覆盖和信息透明化的背景下，海证期货专门打造机构业务去中心化的闭环服务体系，为机构客户提供全面有效的决策参考依据。该体系涵盖研究报告、尽调报告、机构信息、种子管理、资产配置和我的关注6个模块。该平台将与母公司上海证券基金评价服务平台和EaseFund机构理财平台充分协作，实现公募和私募领域的全覆盖。”海证期货相关负责人表示，这一协同合作将大大提升客户的服务水平，为客户提供全方位、高效的投资决策支持。
据介绍，在财富管理业务布局上，海证期货将采取机构服务和财富管理一体化方法，逐步形成买方投顾及一体化机构客户服务体系。通过资金募集、加强交流服务及品宣和服务团队建设等方式，打造高效响应机构客户的主经纪商服务体系，不断积累市场品牌和合作客户的深度、广度，拓宽产业客户的服务及交互圈的广度。在高净值客户的服务上，海证期货会通过建立私募推荐体系、突破产品壁垒、加强专业投顾服务等形式，不断完善高净值客户的买方服务体系。
此外，海证期货相关负责人告诉记者，公司将以金融产品的投资及研发为核心，不断丰富资管产品线，以多元化和定制化的产品设计对接客户需求。同时，紧抓核心能力，在现有的FOF及CTA业务体系基础上，加大对人才、资金、技术的投入，增强投研实力。借助“海量系统”提升资产配置能力，健全电子合同系统和风控管理系统，在数字化平台的支撑下，打造全面、动态、智能的客户KYC能力，以洞察客户综合金融需求，以建立从资金端到资产端的闭环生态，全面推进资管业务发展，加快财富管理转型。
[多方协同为产业服务探索新路径]
控制风险一直是期货行业乃至金融行业的核心之一，谈及公司对风险的把控，海证期货相关负责人表示：“在产业服务上，海证期货通过设立风险管理子公司——海证风险，强化公司的风险管理业务，完善产业服务链条。此外，海证风险会秉承服务实体经济、探索产融结合、期现结合的新模式，在严控风险的前提下，全面推动风险管理子公司的业务发展。”
据介绍，到目前为止，海证风险已初步建立期现基差贸易、场外衍生品业务等两大业务板块，实现两大业务齐头并进的发展态势。其中，在基差交易对冲、含权贸易点价服务上，利用商品场外期权，将提高业务种类的丰富性，提高公司的利润空间。场外衍生品业务重点开拓建立以证券公司、私募、产业客户为基础的客户群体，名义本金规模和创收大幅提升，场外衍生品业务初步具备稳定盈利的能力。
“面对行业发展变化，海证风险有序布局期现业务、场外业务。期现套利‘以点带面’，巩固现有优势品种，同时横向拓展业务品种，形成多品种优势；盘面套利逐步搭建全品种日常监控、研究分析的模式，优化提升交易能力，以期货现货基差套利交易为支柱，深化上下游销售渠道建设，并努力提升期货盘面套利投资能力。”上述相关负责人表示，在场外衍生品业务方面，谋求金融服务新突破。场外衍生品业务作为金融服务与创新业务突破点，海证风险在着力打造产品设计、交易对冲能力的基础上，充分协同整合集团内部投资研究能力与销售推广能力，形成跨部门多业务条线的联动，响应客户的不同风险管理需求。在综合服务支持方面，海证风险管理进一步强化信息系统建设，加快建设前中后台一体化业务处理信息系统。综合、交易、风控三大中后台部门，深度融合三大业务部门，将内部管理持续融入全业务流程，强化关键环节管控，加强前中后台协作制衡，共同应对行业发展的变局。
“在此基础上，海证风险全方位拓展与集团的协同合作，协同广度与深度得到实质提升。围绕服务实体产业经济、服务上海证券和百联集团、服务公司品牌战略的宗旨不动摇，积极探索产融结合、期现结合的新模式。不断提升产业客户黏性，有效形成集团化发展合力，不断提升公司对集团的财务贡献度。”上述相关负责人告诉期货日报记者，未来，海证风险将以场外衍生品业务和期现业务为核心，以服务实体经济、服务百联集团为宗旨，在严控风险的前提下，全面推动风险管理子公司业务发展。海证风险将以市场化的场外期权价格作为开发客户的竞争点，迅速提升海证风险的品牌影响力，加大场外、期现业务的融合促进发展，满足产业客户的综合服务需求。
记者了解到，2023年，海证期货与青海省玛沁县，河南省桐柏县，宁夏西吉县、海原县、红寺堡区，新疆生产建设兵团第九师，陕西省澄城县等多个乡村振兴地达成了对口帮扶协议，积极与帮扶地区开展“保险+期货”的探索和实践。同时，海证期货还与帮扶地区签订党建共建协议，建立起党组织的持续交流平台，加强了各帮扶地区的党组织联络，通过项目收益为当地党建基础设施建设、文化建设等提供有力支持。2023年，海证期货牵头联合保险公司和多家期货公司在新疆生产建设兵团第九师、陕西澄城等乡村振兴地开展“保险+期货”项目，为当地养殖业、种植业农户防范价格风险，稳定和提高收益提供了强有力的金融力量。
“服务实体经济高质量发展是当前金融市场的宗旨，也是期货、期权市场发展的核心和使命。海证期货始终坚持初心使命，践行金融担当，充分发挥自身风险管理专业优势，以服务实体经济和国家战略为使命，不断优化经营思路、加大业务创新，坚持走综合型期货金融服务的发展道路，向着‘有特色的金融服务机构’战略目标不断奋进。”上述相关负责人表示。
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